近日,国际权威咨询机构IDC正式发布《2019年Q1中国公有云服务市场跟踪报告》,报告显示,2019年第一季度,在IaaS+PaaS市场,前五名分别为阿里云、腾讯云、中国电信、AWS,百度云。IDC发布的新闻中,还披露了IaaS的市场排名,毕竟目前中国还是以IaaS市场为主。IaaS市场排名非常有趣,居然有7家企业进入了前五,分别是阿里云、腾讯云、中国电信、AWS、金山云、华为云和百度云,其中金山云、华为云和百度云以5.2%的份额并列第五,华为云、百度云和首次进入榜单的京东云均发布文章,宣传自家“增速第一/增速最高”的定位。

7家企业进前五,从侧面反映出国内公有云服务商之间的竞争已经日趋白热化,尤其是此次华为云、百度云异军突起,跨入前五。这一季的排名带来了一个新命题,谁会进入中国云计算产业前三?阿里云超过43%的市场份额稳居第一,腾讯云14.2%,后面的中国电信、AWS和金山云和前两位差距较大,短期内难以撼动他们的市场地位,大家主要争第三,近年来这一市场格局一直非常稳定,随着本次百度和华为的入局,这一市场格局将变得非常有趣。

中国电信胜在渠道,尤其是在传统政企市场上云的大潮下,优势十分优势明显;AWS作为全球云计算市场老大,在中国近年来的发展可圈可点,但是由于种种原因,短期内难以看到更大的空间,最近刚刚换帅,效果如何还需要观察一段时间。金山云背靠雷军、小米,结合金山集团,以“独立云服务商”的姿态活跃在云计算产业中,近年来一直处于国内前五的地位。但是,金山云虽然有雷军、小米和金山,其品牌知名度、体量各方面和BAT不是一个量级,这次面对的对手是百度和华为,恐怕压力山大。那么,首次出现在前五的华为云和百度云是否能够稳住排名,甚至未来继续突破,他们的排名、市场份额是否有虚火,我们细细探讨。

先看看华为云。华为云的问题主要来自内部。目前华为在国内已经封神,扛起了民族大义的旗帜,尽得“天时、地利、人和”。华为说做云也不是一年两年的事情了,2017年成立Cloud BU,轮值董事长徐直军宣布华为正式大规模进军公有云市场。2017年的华为第14届全球分析师大会上,华为曾放言:华为公有云必须在三年超过阿里云,做到云计算市场的国内第一;未来全球五朵云,华为居其一。如今三年将过,华为云也仅仅进入国内公有云前五,份额与阿里云相去甚远。细算起来,华为做云的时间并不短,最早可以追溯到2011年,和阿里云的2009年差距并不算远,缘何这么多年下来差距越来越大?原因之一是华为的安身立命之本、核心业务是运营商业务,华为做云,无疑和目前在云计算领域大力发展的运营商形成正面竞争,并且云计算产业目前鲜有盈利,华为云业务做的越大,一方面不赚钱,另一方面还对赚钱的运营商业务形成威胁,单从这一条来看华为也不会支持云业务的大发展。

无独有偶,在7月底的财报披露会上,云业务虽然仍为一级业务部门,并没有单独披露任何财务数据。关于云业务的发展情况,华为董事长梁华在接受媒体采访时表示华为把云业务放到了企业级业务之下,所以没有具体的数据,并且把云和软件服务放到一起,云计算业务的营收情况犹如雾里看花,另据消息人士透露,虽然目前云业务仍保持一级部门架构,但实际上已经内部降级,该内部人士还透露,华为的云业务分散在各个业务BG中,企业级业务有云,云业务有云,连终端业务也有云,并没有形成合力,并且华为做云重视大项目,关注大单,总想一口吃个大胖子,没有小颗粒业务支撑,以上所说的这些因素,会成为影响华为云业务是否能够得以长期稳定发展的重要因素。

对于百度云来说,云计算这个产业则是另外一番境地。早在2010年中国IT领袖峰会上,李彦宏曾表示,“云计算这个东西不客气一点讲它是新瓶装旧酒,没有新东西”。今天李彦宏恐怕很后悔说过这句话,因为据说今年百度云上升为百度重点战略级业务,今年扩招近2000人,人数扩增超一倍。

云计算是一场持久战,中国经过十年的发展,云的普及率也仅仅10%,亚马逊的云计算业务AWS孵化了近10年才开始盈利,阿里云2009年成立至今历时10年仍处于投入期。建设一个具有规模效应并实现盈利的云平台,前期投入成本巨大,时间漫长,包括基础设施建设及每年的折旧费用、研发支出、人员开支、生态培育成本等,从某种程度而言,广积粮、高筑墙、缓称王是云计算企业走向成功的必由之路。从这个角度来看,先发者历时数年积累的成熟产品、市场及服务经验,相对于后来者是一道难以在短期内跨越的高门槛。对目前急需业绩支撑和业务抓手来稳住资本市场信心的百度来说,做云的第一个问题是能否坚持下去,第二个问题就是在搜索出现亏损的情况下,还有没有那么多资金可以投入。

从百度的业务来看,今天能够拿得出手的业务乏善可陈,支撑依然是传统的大搜索业务,人工智能技术方面虽然在国内非常领先,但是投入巨大,目前并未见成熟的商业模式。这不是百度一家的问题,即使如头部厂商也同样如此,凭借ALPHA GO在围棋上战胜李世石而名声大噪的顶级人工智能企业DEEP MIND,2018年亏损高达12.665亿,并且在不断扩大,营收区区1.25亿美元,如果不是有背后强大的金主爸爸谷歌母公司Alphabet,恐怕早就撑不下去了。对于目前传统搜索业务出现亏损的百度来说,是否还能保持巨大的投入来维持其人工智能的领先地位以及继续讲智能云的故事,值得打个问号。

业界普遍的共识是云计算和人工智能、大数据是最佳组合,但是对于企业来说,并不关心这项技术本身,更关心的是这个技术能够在哪些方面帮助到企业,所以尽管百度在人工智能方面做了巨大投入,并且形成了一定的技术优势,但是落实到应用层面优势并不明显,原因很简单,百度过去并没有 TO B应用解决方案方面的能力,目前可见的一个应用场景是百度智能音箱而已,但是云计算的市场主要集中在企业级解决方案。

所以,云计算对于百度来说,是否只是一个百度需要抓住的和外卖、无人驾驶一样的风口,百度是否真心想做云计算,是否有能力、有实力打这样一场持久战?是否能够继续保持告高速增长甚至其云计算营收里,有多少是真正云计算领域的,恐怕只有自己知道了。因为对于号称All in AI,并且有着最强AI实力的百度来说,现阶段能够抓得住的风口,也只有云计算了。这种投机心理,过去这几年里屡见不鲜,外卖号称投100亿最后卖掉了,无人驾驶刚刚也传出消息人员分流,项目停滞不前了。云计算,百度能坚持多久呢?

无论是云计算的传统前几列强,还是新进的百度云和华为云,在中国云计算产业高度集中化的今天,可能除了阿里和腾讯以外,对于其他各家来说,如何稳住、保住自己的市场地位,是大家都会面临的问题,至于其中哪家有虚火、哪家可持续,则有待市场来考验了。甚至到最后,这个排名可能已经不重要了,更关键的是“不看广告,看疗效”——云计算服务是否能够真正为企业提供有价值的服务,帮助企业实现数字化转型。

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